الكويت تُصدر سندات دولية بالدولار على شريحتين وتجمع 3.25 مليار دولار

نجحت الكويت في جمع 3.25 مليار دولار من خلال إصدار سندات دولية مقومة بالدولار على شريحتين، وفقاً لبيانات خدمة أخبار الدخل الثابت "آي إف آر". وشملت الشريحة الأولى سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار بعائد 5.619%، وتم تسعيرها عند 75 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، أي أقل من النطاق الاسترشادي البالغ 105 نقاط أساس. أما الشريحة الثانية، فهي سندات لأجل عشر سنوات بقيمة مليار دولار بعائد 6.198%، وتم تسعيرها عند 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، أيضاً دون النطاق الاسترشادي البالغ 130 نقطة. وأشار موقع "زاوية" إلى أن عملية الاكتتاب تلقت طلبات بأكثر من 7.8 مليار دولار، من بينها أكثر من 4.6 مليار دولار للشريحة الأولى و3.2 مليار دولار للشريحة الثانية، بالإضافة إلى اهتمام مديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين. ومن المتوقع أن تتم تسوية الصفقة في 26 أكتوبر وأن يتم إدراج السندات في السوق الرئيسية لبورصة لندن. ومن المرجح أن تحصل السندات على تصنيف "-AA" من وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز.