أعلنت الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار (ش.م.ع.ع) "أومينفست"، نجاح استكمال إصدار شهادات صكوك مضاربة دائمة غير مضمونة وثانوية، بقيمة 100 مليون ريال عُماني، من خلال طرح خاص. ويُعزّز الإصدار المرونة المالية لأومينفست، ويدعم قاعدة رأس المال الدائم للمجموعة قبيل الاسترداد المقرر لصكوكها الصادرة في عام 2021م.
وقد جرى الإصدار من خلال شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل:
Ominvest New Sukuk Issuance SPC، بصفتها المُصدِرة وأمين الصكوك.
وتألف الطرح الخاص من إصدار أساسي بقيمة 80 مليون ريال عُماني، مع خيار لزيادة الإصدار بقيمة 20 مليون ريال عُماني.
وبلغت تغطية الاكتتاب، عند مستويات التسعير الاسترشادية الأولية، ضعفي إجمالي حجم الطرح، شاملًا خيار الزيادة.
ومارست "أومينفست" هذا الخيار بالكامل، ليصل إجمالي قيمة الإصدار إلى 100 مليون ريال عُماني.
وتحمل شهادات الصكوك معدل ربح أوليًّا يبلغ 6.50% سنويًّا حتى أول تاريخ لإعادة تحديد معدل الربح، وتُصرف الأرباح ربع سنويًّا في نهاية كل فترة.
وسيُقدَّم طلب لإدراج شهادات الصكوك في سوق السندات والصكوك ببورصة مسقط بعد إتمام التخصيص، ومن المتوقع إدراجها في 8 نوفمبر 2026م.
واستقطب الإصدار أكثر من 90 مُستثمرًا، شملوا صناديق تقاعد، وجهات حكومية وشبه حكومية، وبنوكًا، ومديري أصول، وأفرادًا من ذوي الملاءة المالية العالية، بما يعكس الدعم الذي تحظى به "أومينفست" لدى مختلف شرائح المستثمرين.
ويأتي الإصدار ضمن نهج "أومينفست" في إدارة التمويل وهيكل رأس المال، بما يدعم استراتيجية المجموعة طويلة الأجل، كما يُعزّز نجاح طرح أداة رأسمالية دائمة بهذا الحجم في السوق المحلية مكانة أومينفست في سوق رأس المال العُماني وثقة المستثمرين بها.
ووافق تاريخ الإصدار 4 نوفمبر الجاري، فيما يحلُّ أول موعد لممارسة خيار الاسترداد في 4 نوفمبر 2031م.
وتُوفّر الصكوك لـ"أومينفست" رأس مال دائمًا دون تاريخ استحقاق محدد. ويجوز لأومينفست استرداد الصكوك في أول موعد لممارسة خيار الاسترداد أو في أي ذكرى سنوية لاحقة لذلك الموعد، وفقًا لشروط نشرة الإصدار، ولا يحق لحملة الصكوك المطالبة باستردادها.
وفي حال بقاء الصكوك قائمة، يُعاد تحديد معدل الربح المتوقع وفقًا لنشرة الإصدار.
وتظلُّ سيولة التداول في السوق الثانوية وأسعار الصكوك خاضعة لظروف السوق.
وفي سياقٍ منفصلٍ يتعلق بصكوكها القائمة الصادرة في عام 2021م، أصدرت "أومينفست" إشعارًا غير قابل للإلغاء لاسترداد جميع شهادات صكوك المضاربة الدائمة غير المضمونة والثانوية القائمة، والبالغة قيمتها 52 مليون ريال عُماني، والتي أُصدرت من خلال شركة صكوك الثقة (ش.ش.و) في 13 ديسمبر 2021م.
ومن المقرر استردادها في 13 ديسمبر 2026م، وهو أول موعد لممارسة خيار الاسترداد، بقيمتها الاسمية القائمة مضافًا إليها أي مبالغ مستحقة.
وسيُلغى إدراج هذه الشهادات من بورصة مسقط عقب الاسترداد، فيما تتولى شركة مسقط للمقاصة والإيداع إجراءات صرف المبالغ المستحقة لحملة الشهادات.
ويتعلق هذا الاسترداد المقرر بالشهادات القائمة، ولا يشكل التزامًا باسترداد الصكوك الجديدة.
وتولت شركة أوبار كابيتال (ش.م.ع.م) وبنك العز الإسلامي (ش.م.ع.م) إدارة الإصدار بصورة مشتركة، فيما تولى مكتب تراورز آند هاملنز (Trowers & Hamlins) مهام المستشار القانوني.
وأصدرت هيئة الرقابة الشرعية ببنك العز الإسلامي الفتوى الشرعية الخاصة بالإصدار.
وقال رشاد محمد الزبير رئيس مجلس إدارة "أومينفست": يعكس هذا الإصدار التزام مجلس الإدارة بهيكل رأسمالي متين يقوم على نهج حصيف، ويمنح رأس المال الدائم المجموعة مرونة عبر مختلف دورات السوق، ويضمن استمرارية قاعدتها الرأسمالية مع استرداد صكوك عام 2021م، ونتقدم بالشكر إلى مستثمرينا على دعمهم، وإلى الجهات الرقابية ومؤسسات السوق على توجيهاتها.
وأضاف: نواصل التركيز على الانضباط في تخصيص رأس المال، والشفافية في التواصل، ومراعاة مصالح حملة صكوكنا ومساهمي "أومينفست" وسائر أصحاب المصلحة.
وقال عبدالعزيز بن محمد البلوشي الرئيس التنفيذي لمجموعة "أومينفست": إن نجاح "أومينفست" في جمع 100 مليون ريال عُماني بمعدل ربح تنافسي يبلغ 6.50%، رغم التحديات التي تشهدها ظروف التمويل العالمية، يعكس متانة مركزها المالي وثقة المستثمرين بها وباستراتيجيتها للنمو، كما يُعزّز هذا الإنجاز مرونتنا المالية ويدعم تطلعاتنا للنمو في المستقبل.
وأضاف: وافق مجلس الإدارة أيضًا على مشاركتنا مستثمرًا استراتيجيًّا في عملية الاندماج المقترحة لبنك العز الإسلامي في بنك نزوى، وذلك رهنًا بالحصول على موافقات الجهات المختصة التنظيمية.
وقال الشيخ عبدالعزيز بن خليفة السعدي الرئيس التنفيذي لشركة (أوبار كابيتال): يسرنا أن نتولى إدارة هذا الإصدار بصورة مشتركة مع بنك العز الإسلامي، ويبرز الإصدار دور سوق رأس المال العُماني في تلبية احتياجات الشركات التمويلية، وإتاحة نطاق أوسع من الفرص الاستثمارية للمستثمرين.
